千年前一豪门教子正在桃林中苦读圣贤之书，一只黑狐被刁蛮公主遁杀至此，得书生相救，但书生却果救下黑狐而被公主杀死。那一幕凄凄切惨，小黑狐已通灵性，心中感恩，正在书生身旁暂暂没有愿离去。 千年去，小黑狐正在佛前参悟，守候循环转世的书生，果而小黑狐踩遍红尘，苦苦寻找知名书生的转世。一寻，就是千年。 千年后，天界、人界、魔界，三界被小黑狐的授业恩师灵狐仙君掌控，三界堕进馄饨。 转世的书生战建炼成人的小黑开启了他们人魔相恋战拯救三界回归正讲的传奇故事。
